Zilver noteerde gisteren een winst van 3% en eindigde donderdag op $28,02 per troy ounce.

Ook al was het gisteren Hemelvaartsdag en lagen de verhandelde volumes op de beurzen volgens ingewijden laag, een rustige dag was het zeker niet. Vrijwel alle internationale beurzen toonden rode cijfers met verliezen van 1% of meer. Aangezien de goud en –zilverprijs de afgelopen maanden sterk met het sentiment van de beurzen meebewegen, was het te verwachten dat beide edelmetalen een fors verlies zouden tonen. Maar niks was minder waar en goud en zilver kenden gisteren hen grootste dagelijkse stijging sinds januari.

Het sentiment op de beursvloer is deze week zeer negatief door de toenemende onzekerheid over Griekenland en de eventuele exit van het land uit de euro. Tevens steeg de rente op Spaanse staatsleningen gisteren boven de kritieke 6%. De beurzen kregen het donderdag nog zwaarder te voorduren toen bekend werd dat een samengesteld aantal macro-economische cijfers uit de VS voor het eerst in 7 maanden gedaald was. Het laatst genoemde hint eventueel op een derde ronde van monetaire verruiming om zo de Amerikaanse economie verder te stimuleren. Tevens werd woensdagavond laat een verklaring vrijgegeven over de FOMC vergadering van april. Hierin komt naar voren dat een aantal leden van het hoogste orgaan van de Fed een nieuwe stimulans niet uitsluit wanneer de economie kwakkelend blijft. Signalen voor een nieuwe ronde monetaire verruiming worden steeds sterker, dit is gunstig voor de prijzen van goud en zilver. De edelmetalen krijgen zodoende een deel van de status als veilige haven terug. Ook vandaag duiken de beurzen weer de rode cijfers in, terwijl goud en zilver forse plussen noteren. Het is echter nog te vroeg om te concluderen dat goud en zilver hen oude status heroverd hebben.

Gisteren spraken de technische analyses ook in het voordeel van de edelmetalen. Zo hield goud goed stand rond het laagste niveau van december vorig jaar rond de $1520 per troy ounce. Tevens was het edelmetaal technisch gezien “over-verkocht”. Woensdag stond de Relative Strength Index van goud op 22, een markt met een RSI van 30 of minder wordt gezien als “over-verkocht”. Gisteren steeg de index naar 37.

De olieprijs kan dus een forse correctie ondergaan. Maar dit is zonder Iran gerekend. Ook China zit in een dispuut met de Filipijnen over een eiland. Indien dit escaleert en die regio op zijn kop zet, zal het de olieprijs ondersteunen. Iran is dan wel uit de media verdwenen, het probleem is nog niet van de baan. Hoe lang kan een wereld eigenlijk zonder Iraanse olie?

Barack Obama heeft de sancties tegen Iran afgedwongen met de overtuiging dat er voldoende olie voorhanden is om het tekort op te vangen. Obama zei dat andere landen hun productie kunnen verhogen en dat hij bereid is de strategische voorraden aan te spreken.

Iran exporteert ongeveer 2,5 miljoen vaten olie per dag waarvan 65 % naar Azië gaat en 30 % naar Europa. Iran is de 2e grootste producent van de OPEC. Iran en India kopen 34 % van de Iraanse olie. (Geen wonder dat het voor Amerika geen probleem is om Iran te boycotten)
Iran dreigt er mee de Straat van Hormuz te blokkeren. Hier zal Amerika wel de gevolgen van dragen aangezien de olieprijs zal exploderen. 20 % van ’s werelds olieproductie passeert langs de Straat van Hormuz, inclusief de olie uit Saoedi-Arabië, Iran en Koeweit.

De Iraanse boycot kan uitdraaien op een gevaarlijk politiek spel. Obama gaat ervan uit dat de wereld geen Iraanse olie nodig heeft om aan de stijgende vraag te blijven voldoen. Obama vergeet echter de gevolgen van Peak Oil waardoor de olieproductie jaarlijks daalt terwijl de vraag blijft stijgen. Hoe lang gaan de afnemers van Iraanse olie mee in de Amerikaanse boycot?

— — —

Dit artikel is eerder verschenen in de nieuwsbrief van GoudPortal.nl welke dagelijks (ma-zo) wordt samengesteld door Richard de Feber (Goud-Portal.nl), Koen Dil (Biflatie.nl) Marc Haagen (Haagen Invest), Ronald Hendrickx (FinInfoBlog), Nico Pantelis (Slim Beleggen) en Bas van der Hout (BeursDetective.nl). U kunt zich hier inschrijven.

Zilver noteert op het moment van schrijven een verlies van 0,14% op $28,14 per troy ounce. Uitgedrukt in euro’s noteert zilver een winst van 0,09% op €21,98 per troy ounce.

Zowel goud als zilver begonnen de dag positief en boekten tijdens het begin van de Europese een gematigde winst. Na de opening van de Amerikaanse beurs gingen de prijzen van beide edelmetalen omlaag en herstelden zich slechts enigszins. Goud noteert aan het einde van de Nederlandse handelsdag een minimale winst terwijl zilver het met een klein verlies moet doen.

Goud en zilver doen het in tegenstelling tot de Europese beurzen vrij rustig aan vandaag. Alle Europese beurzen moesten verliezen van 0,5% of meer noteren nadat bekend werd gemaakt dat er definitief nieuwe Griekse verkiezingen moeten plaatsvinden. Beslissende gesprekken over een zakenkabinet zijn vanmiddag op niets uitgelopen, waarschijnlijk zullen de verkiezingen volgende maand plaatsvinden.

Door de toegenomen onrust in de Eurozone heeft de euro vandaag weer terrein moeten inleveren tegenover de dollar. Dankzij de zwakkere euro noteren beiden edelmetalen een winst als men de prijs uitdrukt in euro’s. De sterke dollar heeft juist een drukkend effect op de prijzen wanneer die uitgedrukt worden in dollars. De prijs van ruwe olie deed vandaag vrijwel niets, dit is een neutraal signaal voor goud en zilver.

Grondstofanalist Tom Essaye verklaarde vandaag tegenover MarketWatch dat grondstoffen als goud en zilver massaal geliquideerd worden door de remmende groei van de wereldeconomie en toenemende zorgen rondom de eurozone. Tevens zegt Essaye dat de goudprijs veel weerstand rond het $1550 niveau ziet. “Nu de zorgen in Europa steeds groter worden is de kans op een massale crisis  steeds groter, ik denk dat je gaat zien dat goud een deel van de toevlucht naar een veilige haven gaat absorberen naast de dollar. ” Aldus Essaye.

Momenteel is er een goudprijs van $1300 per troy ounce nodig om het delven van het edelmetaal rendabel te houden. Stijgende delfkosten zullen er samen met stijgende dividenduitkeringen en belastingen aan de landen waar er gedolven wordt echter voor zorgen dat de goudprijs binnen afzienbare tijd omhoog fors moet.

“Wanneer de kosten de komende 5 jaar zo blijven stijgen moet de prijs van goud $3000 bedragen willen de mijnbouwbedrijven zaken blijven doen, ” aldus Shishmanian.  Hij is overigens optimistisch gestemd en denkt dat een toenemende vraag naar het edelmetaal de goudprijs naar dit niveau zal stuwen. De grotere vraag zal voornamelijk van opkomende economieën, centrale banken en investeerders komen. Volgens Shishmanian zullen de opkomende economieën meer goud gaan aanhouden omdat het houden van dollars niet behulpzaam is: “goud is het potentiële alternatief”. Hij merkte tevens op dat India en China goed zijn voor 55% van de wereldwijde goudmarkt.

Ten slotte gaf Shishmanian aan dat goudgerelateerde ETF’s  momenteel een volume hebben van $120 miljard. Volgens hem is dit het topje van de ijsberg. “Amerikaanse pensioenfondsen bezitten momenteel geen noemenswaardig hoeveelheden goud, maar dat zien we de komende 20 jaar veranderen.”

Bron: Reuters

Proefboren hebben uitgewezen dat in dat er voor $20 miljard aan edelmetalen ligt onder de tropische bergen in het noordoosten van het land. Momenteel is een mijnbouwbedrijf bezig om te onderzoeken hoe de edelmetalen het best gedolven kunnen worden. Naast goud en zilver zijn er ook koperreserves gevonden onder de grond.

Haïti is een van de armste landen ter wereld, op een bevolking van 10 miljoen inwoners heeft de regering van het land slechts een begroting van $1 miljard. De mensen in het Haïti verdienen doorgaans iets meer dan 1 dollar per dag. “Als de mijnbouwbedrijven eerlijk zijn en de overheid goed handelt, dan kan dit land vooruitkijken,” aldus Dieusuel Anglade die directeur van het “Bureau of mines” is. Angel voegde daaraan toe dat het goud in de bergen toebehoort aan de burgers van Haïti en ze het hard nodig hebben.

Het feit dat Haïti op een breuklijn ligt van twee aardplaten heeft het grote nadeel dat het land gevoelig is voor aardbevingen, zoals in 2010. Positief bijeffect is dat de edelmetalen dankzij de diepe scheuren in de aardkorst makkelijk omhoog gestuwd worden door de hitte.

Veelal Canadese en Amerikaanse bedrijven investeren al enkele jaren in onderzoek naar reserves van edelmetalen in Haïti. Dit werk is nooit opgevallen en bleef goed stil. Vanaf nu is dat anders en moet binnen 5 jaar het eerste klompje goud uit de grond ontrokken zijn. Naar schatting bevatten de reserves minstens 1 miljoen troy ounce aan goud, 20 tot 30 miljoen troy ounce zilver en 1 miljoen ton aan koper.

In de 16^e eeuw is er voor het laatst goud gedolven in Haïti. Dat gebeurde nadat Columbus vastliep op een rif en de Spanjaarden vervolgens de locale bevolking dwongen om goud te delven. In de jaren ’70 van de afgelopen eeuw kwamen geologen van de Verenigde Naties al tot de conclusie dat het land erg grote ondergrondse koper en –goudreserves telde. Buitenlands investeerders bleven echter weg omdat Haïti bekend stond om de corruptie en instabiliteit. Vlak na de aardbeving in 2010 zagen investeerder ironisch genoeg een mooi dieptepunt om toch in het land te investeren.

Bron: Washington Post

John Mauldin weet het in zijn recentste nieuwsbrief mooi te illustreren, dat wou ik jullie niet weerhouden:

Spain wants to guarantee more bank debt that the banks will use to get more money from the ECB, which will in turn be invested in Spanish bonds that will provide the money to run higher deficits, which will…

This is somewhat like a destitute bar patron guaranteeing his friend’s tab so his friend will buy him more drinks. The ECB is the bartender. European taxpayers are the bar owners. We know who pays the tab in the end.

Someone is going to have to pay that bar bill. And there’s going to be one helluva hangover.

Amen, mijnheer Mauldin.

Gerelateerd artikel op fininfo-be.com: The French connection

— — —

Dit artikel is eerder verschenen in de nieuwsbrief van GoudPortal.nl welke dagelijks (ma-zo) wordt samengesteld door Richard de Feber (Goud-Portal.nl), Koen Dil (Biflatie.nl) Marc Haagen (Haagen Invest), Ronald Hendrickx (FinInfoBlog), Nico Pantelis (Slim Beleggen) en Bas van der Hout (BeursDetective.nl). U kunt zich hier inschrijven.

Zilver noteert op het moment van schrijven een verlies van 2,04% op $28,30 per troy ounce. Uitgedrukt in euro’s noteert zilver een verlies van 1,61% op €22,02 per troy ounce.

Na de forse verliezen van vorige week was het vandaag wederom raak voor goud en zilver. Beide edelmetalen begonnen in de Aziatische handel al te dalen in waarde en zakten tijdens de Europese handel naar het dieptepunt van de dag.

Beleggers waren vandaag over het algemeen slecht gestemd en deden veel beleggingen van de hand. De internationale beurzen noteren vandaag dan ook zware verliezen, zo noteerden de Europese beurzen vandaag allemaal een verlies van rond de 2%. De toenemende zorg rondom Griekenland was vandaag de grote boosdoener. Vanochtend werd bekend gemaakt dat een regering van nationale eenheid is niet meer mogelijk is, hierdoor zullen de Europese afspraken wat betreft de bezuinigingen niet nageleefd worden. Kredietbeoordelaar Moody’s waarschuwde dan ook dat kans op een wanordelijk faillissement van Griekenland en vertrek uit de eurozone is toegenomen.

Goud en zilver gedragen zich de laatste maanden als risicovolle beleggingen en bewegen sterk met het sentiment van de beurzen mee. Vandaag was dat wederom het geval en kregen de edelmetalen het zwaar te voorduren. Tot vorig jaar gedroegen goud en zilver zich als een veilig haven. Het is aannemelijk dat ze dat dit jaar weer zullen worden, maar wanneer die omslag zal zijn is moeilijk te zeggen.

Dankzij de toegenomen onzekerheid omtrent Griekenland noteerde de euro vandaag voor het eerst sinds januari onder de 1,29 dollar. De sterkere dollar is ongunstig voor de prijzen van beide edelmetalen wanneer men die uitdrukt in dollars, uitgedrukt in euro’s zijn je verliezen juist kleiner. Ook de olieprijzen daalden vandaag met meer dan 1%, dit is tevens een negatief voor goud en zilver.

De technische analyses spreken op dit moment niet in het voordeel van goud en zilver. Zo verklaarde Marc Faber vandaag dat hij de goudprijs op de korte termijn op een niveau van $1500 per troy ounce niet uitsluit. Een belangrijk niveau voor de goudprijs is $1528,60, dit is het dieptepunt van december 2011. Voor zilver ligt datzelfde dieptepunt op $26,50 per troy ounce.

Vestibulum posuere magna eget erat sagittis condimentum. Phasellus id nisi dolor. In vehicula eleifend faucibus. Donec in varius dui. Mauris quis semper turpis. Phasellus ac eleifend ipsum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque pellentesque, diam eget tristique ultricies, urna elit vulputate ipsum, tincidunt viverra eros sem pharetra eros. Praesent dignissim mi non lorem commodo sit amet mattis dui faucibus. Praesent egestas eleifend ipsum, in faucibus nibh dapibus ut. Vivamus porttitor lorem quis ante ultrices quis sollicitudin augue ornare. Mauris pharetra adipiscing nisl quis aliquet. Aliquam erat volutpat. Donec nec magna consectetur neque cursus semper cursus quis est. Donec tincidunt turpis id turpis iaculis at laoreet est accumsan. Aliquam venenatis, risus eget vestibulum faucibus, erat dolor tempus neque, aliquet commodo odio purus in nisl.

Mauris volutpat lorem ut justo laoreet elementum. Proin in risus et ipsum pellentesque bibendum ut eu arcu. Donec magna tellus, feugiat in interdum in, sodales at orci. Praesent elementum odio id metus aliquet pharetra elementum diam luctus. Quisque et enim eros. Mauris vel magna lectus, eu pharetra nisi. Ut ornare aliquam nibh sed elementum.

Donec at consequat mauris. Quisque rutrum malesuada lorem, in aliquam diam eleifend et. Nulla sit amet mauris nec quam tincidunt auctor vel non libero. Nullam interdum aliquam dolor eu blandit. Mauris sit amet tortor id sapien pulvinar suscipit ut non dolor. Phasellus eu urna quis lacus egestas posuere. Pellentesque semper ipsum eget urna accumsan dignissim. Aliquam non diam ut erat tincidunt luctus at id turpis. Aliquam a massa in magna pretium eleifend. Aenean bibendum malesuada neque tincidunt porta. Integer elit dui, mollis dictum tempus vitae, placerat nec massa. Proin est lorem, ullamcorper non laoreet ac, lobortis interdum nulla. Integer a sapien nunc. Duis ut tortor massa. Ut vulputate vehicula nulla. Vivamus sit amet nisi ipsum, id tempor enim.

Nam dignissim ultrices urna et pulvinar. Curabitur luctus dapibus tortor, id rhoncus tellus volutpat eget. Mauris ac fringilla nisl. Vestibulum eu mauris ipsum, euismod ornare elit. Etiam eleifend velit vel augue rutrum malesuada. Vestibulum nisl mauris, varius ut bibendum eget, tincidunt vitae augue. Quisque quis nisl nec ipsum sollicitudin interdum sit amet non sapien. Nulla facilisi.

1 kilo Kookaburra zilver munt 2012
De kilo Kookaburra munt is wellicht de populairste zilveren kilo munt van de Perth Mint onder de kilo serie. Deze munten zijn geslagen in 1 kilo puur zilver en worden verpakt in hard acryl houders, waardoor de munten in goede conditie blijven. Het design verandert jaarlijks waardoor er naast zilverwaarde ook verzamelwaarde meespeelt.  Aanbiedingsprijs: € 859,00

De centrale bankiers zien niet graag dat goud en zilver hard stijgen terwijl ze de schuldencrisis onder controle proberen te krijgen. Uiteindelijk zal het weinig uitmaken, want op de langere termijn worden de fundamenten alleen maar sterker, aldus Sprott.

“Gold was the investment of the last decade. It blew away almost any other investment you could have made.”

Eric Sprott verwacht nog altijd dat goud boven 2000 dollar zal handelen en zilver boven 50 dollar uitschiet als het jaar eindigt.

Eric Sprott over de goudprijs